号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的搭档和联络员。 雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措，他们既急需雷蒙德所掌握的线索，又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在？他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档？和传奇人物合作的这一段经历，对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢？
演员：鲍勃·奥登科克 蕾亚·塞洪 乔纳森·班克斯 帕特里克·法比安 迈克尔·麦基恩 迈克尔·博夫舍维尔 丹尼斯·布特斯卡里斯 埃迪·J.费尔南德斯 迈克尔·曼多 朱莉·安·埃默里 凯瑞·康顿 巴里·沙巴卡·亨利 奥米德·阿布塔西 雷蒙德·克鲁斯 道林·米西克 克里·杜瓦尔 梅尔·罗德里格斯 维森特·拉雷斯卡 凯文·韦斯曼 莱恩·加里逊
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演员：艾德·奥尼尔 索菲娅·维加拉 朱丽·鲍温 泰·布利尔 杰西·泰勒·弗格森 艾瑞克·斯通斯崔特 里克·罗德里格兹 诺兰·古德 萨拉·海蓝德 阿芮尔·温特 奥布里·安德森-埃蒙斯
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