20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：任天野 Tianye Ren 饰演覃达桂 李易泽 Yize Li 饰演陈文渊 及晓光 饰演潘新潮 郭茗苑 Mingyuan Guo 饰演 覃娜洁 赵晴玉舒 饰演 向井立夫 姜志峰 Zhifeng Jiang 饰演 陈冠英
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演员：仲代达矢 寺尾聪 根津甚八 隆大介 原田美枝子 宫崎美子 井川比佐志 池畑慎之介 油井昌由树 加藤和夫 松井范雄 伊藤敏八 儿玉谦次 渡辺隆 野村万斋 加藤武 田崎润 植木等 头师孝雄 头师佳孝 天田益男 木村荣 日比游一 加藤精三 南條玲子 音羽久米子 寺岛进 东乡晴子
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